星空体育官方华鑫证券有限负担公司孙山山近期对安井食物603345）实行钻探并发表了钻探告诉《公司事项点评告诉：提质增效，打造区域爆品》，本告诉对安井食物给出买入评级，现时股价为100.77元。

　　公司2024年总体计谋为提质增效，会合拓展大B渠道，推动属地化转型，打造区域爆品。正在渠道组织上，公司计谋注庞大B渠道，通过结构架构安排保险渠道战略施行，相持平台化组织，提拔经销渠道效果。正在产能组织上，工场亲切商场一线侦察消费者需求，通过散布式研发/总部筛选等流程确定最优工艺配方，推动属地化转型，后续公司一向妥洽产能增速，保卫稳当本钱开支食品星空体育官方。正在赢余端，公司一向优化产物布局，跟着范围效应开释、逐鹿方式平静，提质增效战略稳步推动，实行利润端优化。

　　悉力进军烤肠营业，行业进入高增轨道，公司安放打造烤肠第二增加弧线，通过新老经销商并行投烤机等格式起步，目前产物仍处打磨阶段，安放2024年实行烤肠收入3亿元。锁鲜装拉升品牌势能，公司推动锁鲜装迭代研发，推动标签洁净化，淡季做施行、旺季拉铺面，借帮高端产物抢占商场后，再操纵通途产物实行行业洗牌，方向锁鲜装5-10年成为公司事迹首要孝敬品类。幼龙虾行情估计边际好转，上游厂家逐步收回表协工场、以销定产，通过中断需要端调整商场代价，新宏业对赌期收场后，公司加紧照料介入力度，调派营销骨干、推动消息化照料，估计2024年幼龙虾行业团体优于2023年。

　　咱们看好公司烤肠第二增加弧线打造开释成果，属地化研发打造区域爆品，通过产物布局优化一向推升赢余才能星空体育官方，估计2024-2026年EPS差异为5.84/6.79/7.83元，现时股价对应PE差异为17/15/13倍，保卫“买入”投资评级。

　　宏观经济下行危机、新宏业和新柳伍增加不足预期、股权引发方向完不可、产能扩张不足预期食品、原资料上涨等。

　　数据核心遵循近三年发表的研报数据谋略，中邮证券蔡雪昱钻捕疾团队对该股钻探较为长远，近三年预测凿凿度均值高达86.71%，其预测2024年度归属净利润为赢余17.74亿，遵循现价换算的预测PE为16.64星空体育官方。

　　该股迩来90天内共有38家机构给出评级，买入评级33家，增持评级5家；过去90天内机构方向均价为116.63。

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